Zusammenstellung und Verwaltung von Portfolios

Portfolio­manage­ment

Dies geschieht gemäß den vereinbarten Anlagekriterien und unter Berücksichtigung der erwarteten Marktentwicklungen. Hierbei geht Thesauros von Ihren Zielen aus und entwickelt auf deren Basis die Strategie. Daraus ergibt sich die Taktik, welche abschließend von der Performanceanalyse untersucht wird.

Der Portfoliomanagementprozess beinhaltet

Portfolioplanung

Anlegeranalyse, Finanzanalyse, Vermögensverwaltungsanalyse

Portfoliorealisation

Vermögensallokation, Monitoring, Revision

Portfoliokontrolle

Performancemessung, Attribution